Соединенные Штаты, ранее бывшие крупнейшим импортером одежды из Китая, неуклонно сокращали закупки у этого азиатского гиганта, открывая двери для других игроков на рынке. Этот сдвиг обусловлен целым рядом факторов, включая торговую войну между США и Китаем, опасения по поводу нарушений прав человека в Синьцзяне и рост затрат на рабочую силу в КНР.
Падение китайского гиганта
Согласно недавнему отчету Комиссии по международной торговле США, доля Китая на американском рынке одежды сократилась на 16,4% в период с 2013 по 2023 год. Это существенное падение, учитывая, что Китай когда-то был доминирующим поставщиком одежды для США. Крупномасштабные производственные мощности, эффективные цепочки поставок и конкурентоспособные цены долгое время делали Китай фаворитом американских ритейлеров.
Однако за последнее десятилетие ситуация кардинально изменилась. Торговая война, начавшаяся в 2018 году при администрации Трампа, привела к введению тарифов на китайские товары, включая одежду, на сумму в сотни миллиардов долларов. Эти тарифы сделали китайский импорт значительно дороже, что заставило американские компании искать альтернативы.
Кроме того, сообщения о принудительном труде в Синьцзяне, регионе, где производится значительная часть хлопка в Китае, вызвали широкое осуждение. В ответ на это в 2021 году США приняли Закон о предотвращении принудительного труда уйгуров, запрещающий импорт товаров, изготовленных с использованием принудительного труда, из этого региона. Этот закон еще больше усложнил жизнь американским компаниям, закупавшим одежду в Китае.
Наконец, рост китайской экономики привел к повышению заработной платы, что сделало Китай менее конкурентоспособным по сравнению с другими азиатскими странами, производящими недорогую одежду.
Восход новых лидеров
На фоне падения доли Китая, другие азиатские страны сумели воспользоваться ситуацией и увеличить свой экспорт одежды в США. В число основных бенефициаров этого сдвига вошли Вьетнам, Бангладеш, Индия и Камбоджа.
Вьетнам: Эта страна стала главным победителем в перераспределении рынка, укрепив свои позиции как ведущего поставщика одежды в США. Близость к Китаю позволяет Вьетнаму использовать существующую инфраструктуру цепочки поставок, при этом снижая затраты. Кроме того, соглашения о свободной торговле с ключевыми глобальными партнерами, включая Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), делают Вьетнам еще более конкурентоспособным.
Бангладеш: Известная своими мощностями по производству готовой одежды, Бангладеш также увеличила свою долю на рынке США, предлагая конкурентоспособные цены и крупные производственные масштабы. Инвестиции в экологичность и соблюдение международных трудовых стандартов помогли Бангладеш привлечь внимание американских покупателей.
Индия: Индия стала серьезным конкурентом, особенно в таких категориях, как одежда из хлопка и текстиль. Правительственные инициативы по стимулированию производства и акцент на наращивании производственных мощностей позволили индийским экспортерам воспользоваться возможностями, созданными сокращающейся долей Китая.
Камбоджа: Швейный сектор Камбоджи также демонстрирует рост, чему способствуют преференциальные торговые соглашения и конкурентоспособная стоимость рабочей силы. Несмотря на ограниченную инфраструктуру, страна привлекает покупателей из США, ищущих альтернативу Китаю.
Перераспределение доли рынка между азиатскими странами имеет далеко идущие последствия для мировой швейной промышленности. Американские компании все чаще используют стратегию "Китай плюс один", диверсифицируя свои цепочки поставок, чтобы уменьшить зависимость от одной страны. Это не только снижает риски, связанные с геополитической напряженностью, но и обеспечивает большую устойчивость к сбоям, таким как пандемия Covid-19.
Конкуренция между азиатскими экспортерами усиливается, что стимулирует инвестиции в повышение качества, устойчивости и соблюдения международных стандартов. Устойчивое развитие становится ключевым фактором для американских ритейлеров, которые испытывают растущее давление со стороны потребителей и регулирующих органов, требующих от них соблюдения этических норм при выборе поставщиков.
С приближением вступления в должность Дональда Трампа в январе 2025 года эксперты внимательно следят за тем, как его политика повлияет на торговые отношения между США и Китаем и на рынок одежды в целом. Возможные возобновления тарифов и торговых ограничений, а также акцент на внутреннем производстве могут еще больше ускорить сокращение импорта одежды в США из Китая, что принесет пользу альтернативным поставщикам в Азии.
Однако, развивающиеся экспортеры в Азии также сталкиваются с трудностями. Они должны преодолевать проблемы с инфраструктурой, геополитические риски, затраты на соблюдение требований законодательства и другие факторы, чтобы закрепиться на рынке.
Сокращение импорта одежды в США из Китая знаменует собой кардинальный сдвиг в динамике мировой торговли, обусловленный геополитической напряженностью, проблемами в области прав человека и экономическими факторами. В то время как это открыло новые возможности для других азиатских стран, путь к успеху для них не будет легким. Адаптивность и жизнестойкость будут играть ключевую роль для всех игроков на этом меняющемся рынке. В настоящее время Вьетнам, Бангладеш, Индия и Камбоджа пожинают плоды этого перехода, демонстрируя важность гибкости в условиях динамичной мировой торговли.